恐怖分子为了摄取战斗机相关资料和样机，终极中字不惜以美女、金钱等各种手段来引诱、收买和打击俄罗斯战斗机的优秀飞行员。

女侠黑牡丹前往李察罕处盗取布兵图，天堂却误取了另一文件。李察罕率高手前往陕西接头，终极中字反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策，并乔装打扮，严阵以待，准备捉拿内奸并夺回布兵图。

天堂她的同党小辣椒在将文件放回原处时遭到杀害一位年轻的女剑客有隐身能力，终极中字并喜欢对人恶作剧，后来她惹怒了恐怖分子和强盗，不得不去对付他们。战斗中女剑客中毒，天堂一位英俊的医生救了她，康复后她把其余的坏人都赶走了，而医生则在寻找治疗隐身的方法

一场意外让一条身负重伤精神失常，终极中字冷森不仅带他逃脱，还在余下的日子里精心地照顾着他，随着时间的推移，两人之间的情谊愈发深厚。就在此时，天堂方平的爪牙再度找上门来，恶战在即。

平日里，终极中字一条向来大大咧咧风风火火，终极中字某日，他遇见了名为阿玲（周海媚饰）的美艳女子，少不更事的他情不自禁地被阿玲深深迷住，以至于将冷森的告诫抛之脑后。

冷森（方中信饰）和一条（陈锦鸿饰）是情同手足的好兄弟，天堂两人同为被黑帮雇佣的金牌杀手，干得尽是一些灭迹灭口的脏活。故事发生在繁华的大城市香港，终极中字谭东（傅声饰）和爷爷靠经营一个橙汁摊维持生计。

谭东大字不识一个，天堂却有着一身了得的功夫和力气，仅凭一双厚实的大手便能够榨出橙汁，爷孙两人的生意因此格外的好。在那里，终极中字谭东结识了留学生杨坚文（孙建饰），志同道合的两人之间结下了坚实的友谊。

羞愤之中，天堂徐豪设下诡计令谭东背负上了贩毒的罪名，谭东因此遭到了警方的通缉。无奈之下，终极中字谭东踏上了逃亡的旅途，一路来到了美国旧金山，藏匿在唐人街上的一间餐厅之中。