江涛在庄园内充任杂役，条鱼却意外发现总管的女客人修炼五毒邪功，于是夺路而逃。

为了磨练意志和武艺，叫旺他离开等待自己的阿通（八千草薰饰），四处云游挑战强者。一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，中字版适逢馆主清十郎（平田昭彦饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。

而另一方面，条鱼武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子饰）不期而遇，条鱼刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二饰）的初次相逢……。经过生死考验的新免武藏（三船敏郎饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）的举荐下侍奉大名，叫旺并更名宫本武藏。然吉冈徒众怀恨在心，中字版几番设计谋害武藏，皆被破解

周一心趁机设计让这对小情侣之间的误会更深了一步，条鱼导致朱哲宇和黄小逸之间的感情产生了裂缝。樊坤（杜海涛饰）是朱哲宇的同事，叫旺因为事业平平而屡屡遭到女友的轻视

两个人逃亡途中迷路，中字版幸得阿甲（水户光子饰）和朱实（冈田茉莉子饰）母女相救。

武藏强闯关卡被官兵通缉，条鱼又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。当地治安官对凯特宝贵的农场土地进行了规划，叫旺并一直指望她卖掉这块土地，为了得到那块土地，他将不择手段。

达科塔很快适应了农场的生活，中字版从一幢燃烧的建筑物中救出一名妇女后，成为了当地的英雄。讲述凯特在阿富汗战争中失去了丈夫，条鱼她在经营志愿消防队的同时，还要和女儿努力保护自己在小镇上的农场。

在士兵、叫旺女儿和达科塔的帮助下，凯特将认识到家庭农场的真正价值，以及最重要的友谊在喋喋不休的她们离开酒吧后，中字版迈克展开了行动，那辆诡异的汽车，便是他的致命凶器。