水兒（傅欣瑜）原是大太子之私生女，中字流落青樓，二太子（梁家輝）欲利用水兒揭大太子醜行以謀皇位。

正当母子俩被困在采石场的时候，中字布雷斯到来，他体内的天使爆发了出来，压制住了卡里根。丹尼是魔鬼罗尔科的儿子，中字罗尔科为了把自己的魔力植入儿子体内正派卡里跟追踪逃跑途中的母子两人。

还没等他们行动，中字卡里根就到了。莫罗（伊德瑞斯·艾尔巴IdrisElba饰）请求布雷斯把小孩丹尼带来神殿以避免恶魔夺取他的灵魂，中字作为回报他将驱除布雷斯身上的诅咒。布雷斯试图阻止这个仪式，中字说服丹尼弃恶从善。

但正当他做法时，中字神殿的牧师试图杀死丹尼——他认为丹尼就是恶魔但正当他做法时，中字神殿的牧师试图杀死丹尼——他认为丹尼就是恶魔。

罗尔科逼迫丹尼参与一个仪式，中字想使他变成一个彻头彻尾的恶魔

一次行动中发生的意外让他的心陷入了无尽的自责之中，中字此间，中字费登（乔·弗拉尼甘JoeFlanigan饰）的女儿贝姬（CharlotteBeaumont饰）无故失踪，通过重重的关系，费登找到了查姆逊，希望他能够帮助自己找回爱女，没想到，依然身处阴云之中的查姆逊拒绝了他。金彦堂是苗龙的师傅，中字同时，他的女儿金铄（秦萍饰）亦深深的爱慕着仪表堂堂的苗龙。

秦侩的送金牌之心不死，中字继续暗中安排，中字苗龙知道了金彦堂和秦侩的关系后，不得不背叛师门，斩断了和金铄之间的情愫，这让不知真相的金铄十分痛苦。华山剑侠苗龙（岳华饰）得知了秦侩的阴谋，中字于是带领一帮能人志士在半路拦截金牌，并且阻挡了聚贤堂派出刺杀岳飞的杀手。

聚贤堂没了主人，中字秦侩便找到了华山一剑金彦堂（井淼饰）为新堂主，实则成为自己的傀儡虽然文藏身暗道，中字却被张诱骗周仲英年幼的儿子指出文等人的藏身所在。